Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и полиция сразу же обвиняет в этом китайца. Город охватывает волна негодования, жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. В центре событий оказываются двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древние методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий повадки людей и зверей.
Им предстоит разобраться в этом запутанном деле, пока гнев толпы не привёл к ещё большей трагедии. На фоне растущей ненависти к китайцам герои пытаются докопаться до правды, рискуя собственной безопасностью. Их расследование становится испытанием не только для ума, но и для души.
