Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект. В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Чтобы выяснить, где завод, разведчики должны пробраться в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — он уже сталкивался с генералом Исимурой, убившим его семью. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в схватке: полковник готов взорвать подземные хранилища, если советские войска приблизятся.
