Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность рисковать жизнью ради дела — его отличительная черта. Но после гибели агента в одной из операций Николай понимает: в их рядах есть предатель. Несмотря на подозрения, его самого отстраняют от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Однако спокойной жизни не выходит. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — опасности поджидают на каждом шагу. А еще Николай узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.